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第八届【长韭杯】0508实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
飞火资讯
躺平的公社达人
2026-05-02 11:35:16
科技自主立芯时,最全国产科技链梳理
事件催化 特朗普计划于2026年5月14-15日访华,中美双方就此事保持沟通 华为今年将在中国人工智能芯片市场占据最大份额,其销售额因中国企业寻求英伟达国产替代品的强劲需求而跃升至少60% 4月底,字节跳动确认抛出56亿美元采购单,锁定约35万颗,直接创下国内AI芯片采购的历史纪录,现在国内AI基建已经彻底从“凑合用的备份”,转成主动选国产替代的阶段 国产自研6nm显卡砺算科技7G100官宣将于5月20日在京东首发开售 由于人工智能需求引发的库存短缺以及处理器供应紧张,苹果公司将Mac mini
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中国长城
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寒武纪
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芯原股份
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龙芯中科
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海光信息
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-04-25 11:25:54
全球缺货涨价潮,CPU需求迎来价值重估
事件催化 英特尔首席执行官陈立武表示,伴随着AI工作负载重心从训练转向推理,推动CPU和GPU之间的比例关系平衡,从1:8 向1:1转变,带动CPU需求激增 Meta与亚马逊达成数十亿美元的协议,将使用其CPU芯片进行人工智能开发 英特尔/AMD产能订满、交期6个月、涨价10–15%,有价无市,单台智能体服务器CPU用量是老AI的20–30倍 CPU及半导体芯片产业链正处于量价齐升的高景气阶段,AI算力的持续爆发,推动CPU从通用计算向AI异构核心转型,也带动上游设计、制造、配套芯片全环节繁荣
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禾盛新材
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鸿仕达
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综艺股份
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海光信息
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澜起科技
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财闻私享
2026-04-19 10:58:30
周末 A股值得关注的资讯
周五,市场震荡调整,个股跌多涨少,中际旭创一季报超预期,引发了市场对整个光模块上下游的关注,光通信成了最强风口。 美伊局势周末瞬息万变,周五晚特朗普的讲话,感觉美伊快达成协议了,美股大涨、油价暴跌。 周末,伊朗又否认了很多,封锁了海峡。 具体能不能继续谈判,估计明天A股开盘前会有定论。 AI: 周末各大媒体刷屏的,是deepseek融资的消息。 DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值,筹集至少3亿美元资金 这是DeepSeek成立以来的首次外部融资 媒体采访国资风投最新消息是,deeps
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中国平安
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韭香朋友
2026-04-20 07:09:39
AI-PCB产业链全面梳理:需求爆发、上游通胀与封装变局
一、核心结论:AI驱动PCB产业链迎来历史性机遇 2026-2027年AI PCB市场迎来爆发式增长。 据DW电子产业调研初步测算,2026年AI PCB市场规模将达877亿元,2027年进一步跃升至1600亿元,同比增速分别高达129.35%和82.57%。考虑OSAT将带来CoWoS增量,2027年PCB空间有望进一步上修。 产业链通胀逻辑清晰,上游材料端是利润集中区。 本轮行情核心驱动力来自AI算力基建加速(英伟达Rubin平台、谷歌TPU、AWS Trainium3等),带动PCB高阶化
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大族数控
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-04-09 07:08:47
4月9日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 光通信:汇源通信 中东重建:中工国际 DeepSeek:杭钢股份 算力:奥瑞德 黄金:西部黄金 燃气轮机:万泽股份 PCB:世运电路 AI应用:利欧股份 Happy Horse视频模型应用:欢瑞世纪、德才股份 Happy Horse视频模型算力:数据港 PixVerse C1影视大模型:电广传媒 二、《王者荣耀世界》PC端4月10日公测 腾讯天美
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汇源通信
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财闻私享
2026-04-12 11:10:49
周末 A股值得关注的资讯
周五,A股三大指数上涨,个股涨多跌少,但尾盘指数和个股回落不少。 盘面上,锂电、金融、液冷等板块领涨。 周五盘后,创业板来了一堆利好: 证监会:在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排 创业板改革落地,增设第四套上市标准,支持现代服务业等优质创新企业上市 最近创业板为啥走的这么强?也有逻辑可循了。 美伊谈判: 美国副总统万斯在伊斯兰堡召开新闻发布会 称美伊谈判未达成协议 将返回美国 后续重点看,双方回国后,是继续谈还是继续打? 希望市场能早日脱敏吧! 央广网:A
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中国平安
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-04-15 07:27:22
4月15日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 股权变更:中恒电气 重组:华远控股 一季报:博云新材 液冷:圣阳股份 算力:鸿博股份 存储:大为股份 二、国务院发布关于健全药品价格形成机制的若干意见 提出14条举措,优化创新药等新上市药品首发价格机制。对新上市药品价格制定,区分高水平创新药、改良新药、通用名药(即仿制药)等情形,分别予以政策支持和引导。对创新程度高、临床价值大的高水平创新药,支
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博云新材
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-04-26 10:48:57
DeepSeek V4正式发布,昇腾超节点全面支持,概念股梳理!
这个周末,发酵最厉害的是DeepSeek概念。 DeepSeek V4 在4月24日正式发布,这个周末的核心发酵点确实不在单纯的模型参数,而在于“国产算力生态的实质性破局”。官方与华为昇腾的深度绑定、极具攻击性的定价策略,以及央视对“中国AI节奏”的定调,构成了这次发布的核心信息量。 1、核心参数升级。 百万上下文:DeepSeek-V4-Pro(1.6T参数)和 V4-Flash 均将上下文长度从 128K 扩展至 1M,并引入 KV Cache 滑窗和压缩算法,显著降低长文本处理成本。 推理
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每日互动
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华丰科技
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杰华特
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调研爱好者
躺平
2026-04-12 12:11:09
算力租赁洞察:现在B300的盈利能力如何
之前在算力租赁生意洞察:一文说明协创十倍股怎样练成,如何看待行云科技的转型-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 里简单梳理了一下行云的业务规划以及协创的超级成长史,但目前更新下来的情况是,除了H100/H200,B300的回报整体要更好,而且本周算力租赁行业也发生了一些变化,整体的感受是算力的需求正在不断扩张,整个行业紧张也会持续很长时间,所以对这周的产业信息做了简单的梳理,也给大家搭了个模型,方便大家做具体的测算。 产业进展 H100 8卡的价格,已经涨到9.7万/月了(一年期租
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行云科技
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利通电子
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盈峰环境
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庐陵炒家
超短追板
2026-04-27 17:31:35
宝丽迪(300905):全球垄断+被低估的"国产替代暗线"
这不是危言耸听,而是发生在我们身边真实的产业变革。在资本市场,一家名为宝丽迪(300905.SZ)的公司,正凭借其独门绝技,在化学纤维原液着色领域掀起一场绿色革命。它不仅打破了国外技术垄断,更在新材料领域前瞻布局,成为资本竞相追逐的“隐形冠军”。 在环保政策趋严、消费升级和科技创新的多重驱动下,一个年需求量数十万吨、市场空间超千亿的“隐形赛道”正加速爆发。宝丽迪,正是这个赛道上最耀眼的明星,其成长潜力与投资价值正被市场重新发现与重估。 一、震惊!这家苏州小厂,掌握着全球固态电池的“命门” 你敢信
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宝丽迪
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妙挖种子
追涨杀跌的韭菜种子
2026-04-23 20:43:28
众合科技:实锤底部DFB/EML光芯片,供货华为、北美大客户,对标东山精密、源杰科技
一、光芯片(DFB/EML)是光模块板块最核心细分 光芯片,特别是DFB/EML,是光模块上游最紧缺物料,28年前物料已被预定完毕;DFB为最常用CW光源,也是EML核心部件,高功率CW DFB订单排至27年底,交付周期18-24个月。东山精密(索尔思)、源杰科技、仕佳光子纷纷进入主升浪。 二、众合科技旗下焜腾红外实锤底部磷化铟、光芯片 焜腾红外是国内唯一实现自主可控的III-V族族材料(磷化铟、砷化镓)生长、芯片制造和探测器面阵封装并实现真正规模化量产的企业。 根据公司公众号,实锤VCSEL、
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众合科技
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韭香朋友
2026-04-21 07:47:11
商业航天迎密集催化,星箭共振开启产业新周期
当前,商业航天行业正迎来前所未有的发展机遇,国内外产业端多点突破、资本端持续加码、政策端强力支撑,形成三重共振格局。4月底至6月,行业将进入密集催化期,从可回收火箭首飞、卫星密集组网到企业IPO落地,商业航天正从概念炒作迈入业绩兑现的实质阶段,全产业链迎来全方位发展契机,各类细分赛道龙头标的价值凸显。 一、政策与产业双重加持,商业航天进入黄金发展期 顶层设计持续加码,为商业航天发展指明方向。4月14日,商业航天安全监管会议明确指出,总书记高度重视商业航天发展,作出系列重要指示批示,为行业高质量发
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顺灏股份
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调研爱好者
躺平
2026-04-22 14:27:01
磷化铟衬底洞察:怎么算需求和缺口(附模型)
之前在磷化铟洞察 里大概提过磷化铟的行业的缺口,不过之前我是根据实际出货推大概多少名义产能对应的光模块的需求,最近在调研的过程中,发现磷化铟衬底的数据是可以根据光模块数据往回推的(光模块出货量的数据整体更好跟踪,也更可靠),之前我朋友也因为推导的过程中少了一些数据,得出了不是很紧缺的结论【现在海外研报有说已经有70%缺口的也有】,导致差不多不到10块就卖飞了 AXT,所以我觉得还是应该要再完善一下模型,也让大家对这个行业有更多的了解。 之前提过,全球INP的需求里面主要是光通信,这里我们可以简单
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光智科技
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云南锗业
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海川智能
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-04-23 01:09:54
光模块及上游材料迎来爆发性增长
今天科普四大热门高端产业赛道,分别是光模块及上游材料、光纤光缆、算力租赁/华为昇腾、先进封装及上游材料,用通俗的语言拆解每个赛道的核心逻辑,梳理各领域核心企业的优势与在手订单,全程无复杂术语、无多余干扰,看完就能读懂行业核心,轻松涨知识~ 一、光模块及上游材料:AI服务器数据传输的“高速转换器” AI服务器之间要高速传输海量数据,光模块就相当于这条“数据高速路”上的收费站+转换器,负责把数据快速转换、传递。现在1.6T光模块开始大规模投入使用,全球AI光模块市场规模预计从2025年的165亿美元
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中际旭创
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新易盛
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云南锗业
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小陆研选
2026-05-07 14:43:49
腾讯Token调用量狂飙10倍,token工厂概念股一览
一、腾讯Hy3 preview引爆Token需求:两周Token调用量暴增10倍 5月7日,腾讯混元公布的最新数据显示,自上线两周以来,Hy3 preview的Token调用量持续攀升,目前总量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍,其中代码和智能体类场景增长尤为迅猛,在腾讯的WorkBuddy/Codebuddy以及Qclaw类应用中的总增长幅度超过16.5倍。 来自OpenRouter的公开数据进一步印证了这一爆发趋势:Hy3 preview在过去一周以3.66万亿Token的调用量,拿下周榜
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易点天下
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南威软件
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润建股份
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金螳螂
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群兴玩具
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-04-26 21:59:42
0426图表:华为昇腾、超聚变、DeepSeek V4-国产算力、国产算力芯片等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【华为昇腾】图表 2026年4月25日媒体报道,华为宣布昇腾超节点全系列产品全面支持DeepSeekV4系列模型,模型发布、算力适配同步推进。 【超聚变】图表 2026年4月25日,证监会网站显示,超聚变数字技术股份有限公司(以下简称“超聚变”)首次公开发行股票并上市辅导工作完成,辅导机构为中信证券。 【国产算力芯片】图表 2026年4月25日讯,商务部回应美通过《硬件技术控制多边协同法案》
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深圳华强
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韭香朋友
2026-04-13 07:38:23
液冷产业持续升温:科技大Beta下的高斜率赛道,龙头与黑马共舞
近期,液冷散热板块在资本市场关注度持续攀升,成为AI算力产业链中一个高确定性与高增长潜力的焦点环节。综合多家券商观点,驱动此轮行情的核心逻辑在于:1)芯片功耗攀升,液冷成为刚需:谷歌、华为等新一代芯片架构功耗大幅提升(如谷歌TPU v7达980W,需100%液冷),直接催化液冷方案应用;2)订单落地,业绩兑现可期:随着国内外云厂商资本开支逐步转化为零部件采购,国内液冷企业接单量开始增长,年内有望体现在业绩端;3)技术迭代,价值量提升:从冷板到CDU(冷却液分配单元),再到一次侧磁悬浮压缩机,液冷
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英维克
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-04-29 00:19:56
0428图表:算力租赁、氦气、电力概念、阿里AI芯片/平头哥、CCL等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【算力租赁】图表 2026年4月27日盘后,利通电子公告,26Q1营入9.97亿元,同比增长41.61%;净利润为2.71亿元,同比增长821.08%,环比增长253.60%。本期算力业务增加,算力经销业务贡献利润2.72亿。 【氦气】图表 2026年4月28日,据券商纪要,美以伊冲突预计影响全球氦气供给40%,截至26.4.28高纯氦气(13-14MPa:40L)平均报价已超过2956元(
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水发燃气
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铭普光磁
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高抛低吸的老司机
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国产AI算力崛起,华为昇腾产业链全景分析与核心概念股梳理
华为昇腾产业链全景分析与核心概念股梳理 一、国产算力里程碑式突破 2026年4月,国产大模型DeepSeek V4宣布全面适配华为昇腾NPU,成为首个在官方文档中完成国产芯片认定的万亿参数模型,成功验证了昇腾承载顶级大模型的技术实力。同期,科大讯飞总裁吴晓如在业绩说明会上明确表示,将于10月在昇腾950平台发布对标业界顶尖水平的旗舰大模型,进一步彰显了昇腾算力在AI领域的技术认可度。硬件端,搭载昇腾950PR处理器的Atlas 350服务器已正式上市,昇腾950超节点预计于下半年批量部署,通过集
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高新发展
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拓维信息
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神州数码
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华丰科技
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中际旭创
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-04-23 00:03:07
0422图表:光芯片、GE Vernova、绿电、谷歌TPU、HVDC、deepseek
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【光芯片】图表 事件: 1、2026年4月22日盘后券商观点:光模块未来两年需求明确,光芯片短缺严峻,高产能充分打开想象空间,且客户导入加快,存在较大预期差和空间。 产业信息: 1、全球激光器芯片市场规模或将由2024年的26亿美元增长至2030年229亿美元,年复合增长率为44.1%。其中数据中心领域贡献主要增量,2024年市场规模16亿美元,预计2030年达到211亿美元,年复合增长率高
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永鼎股份
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沃格光电
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-04-09 22:57:54
0409图表:液冷、算力枢纽/内蒙古、腾讯概念/算力、储能、AI、特斯拉等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【液冷】图表 1)2026年4月9日盘前,据网传纪要(未证实),谷歌TPU最新调研,谷歌AI芯片越来越烫,液冷设备:需求暴增。 2)传国产大厂的产品,国产超节点的功耗,液冷的边际增量。 3)川环科技的盘后公告 【算力枢纽/内蒙古】图表 1)2026年4月9日盘后讯,国务院发布关于印发《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》的通知。其中指出,建设绿色算力保障枢纽。推进全国一体化算力网络内蒙古枢
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大元泵业
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长飞光纤
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高抛低吸的老司机
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覆铜板紧缺,PCB赛道迎涨价潮:PCB产业链核心受益标的梳理
AI浪潮下PCB产业链核心受益标的全景分析 2026年4月至5月,A股PCB(印刷电路板)题材掀起强劲上涨行情,成为科技板块中最具爆发力的主线之一。此轮行情并非短期炒作,而是由上游材料紧张、业绩持续兑现、AI与终端创新带来的需求跃升,以及M9材料迭代引发的技术变革等多重因素共同驱动的结果。在AI算力基础设施加速建设的背景下,PCB作为电子系统的核心载体,正迎来前所未有的结构性机遇。 一、行情大涨的四大核心催化剂 (一)上游材料端:供需紧张推升成本 2026年5月,PCB上游关键材料供给持续承压,
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合力泰
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宝鼎科技
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东材科技
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山东玻纤
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大族激光
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封狼居胥
2026-04-26 12:15:58
信维通信终极研报:Space海外链核心稀缺标的,或复刻中际旭创英伟达逻辑,且天花板更高!
核心摘要:信维通信(300136)正经历从“消费电子射频龙头”向“商业航天核心平台”的质变。作为SpaceX星链地面终端高频连接器的全球独家供应商,公司已深度绑定全球低轨卫星互联网最核心的增量客户。 2025年SpaceX相关收入预计达10.5–14亿元,占卫星业务70%,且墨西哥工厂产能已排至2027年。在“手机直连卫星”与“车载动中通”的下一代通信趋势下,信维通信有望复制中际旭创之于英伟达的“核心配套+技术垄断”逻辑,成为A股商业航天板块中稀缺的海外链大牛股。 信维通信之于SpaceX,能否
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信维通信
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天银机电
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高抛低吸的老司机
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GE Vernova一季度业绩爆发,燃气轮机概念核心标的梳理
AI算力浪潮下,燃气轮机行业的机遇与布局 4月22日,GE Vernova股价大涨近%,截至美东时间10点最高报1142美元,创历史新高,总市值突破3000亿美元。其背后的核心驱动力,是一季度业绩的全面爆发:订单额同比飙升71%,自由现金流达48亿美元,远超去年全年水平。尤为引人关注的是,公司气电积压订单突破100GW,电气化分部订单激增,而这一切的核心推手,正是AI数据中心井喷式的电力需求。GE Vernova的强势表现,不仅是自身经营的胜利,更是全球燃气轮机行业迎来历史性发展机遇的缩影。 一
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东方电气
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高抛低吸的韭菜种子
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重视氦气唯一稀缺 全资子公司 核心氦气公司 价格持续上涨
氦气系列4.0 昨天5N的国产氦气价格跳涨30%后,今天继续涨价。进口的氦气近乎断货,国产的氦气所剩不多,疯狂抢购。 目前今天氦气的价格还没出来,开始呈现有价无市的情况。 多个平台信息渠道都透露出了严重的惜售情绪。 在此次事件爆发之前,氦气的国产厂家产能利用率不高,利润不高,因为国内使用的氦气主要由卡和俄进口,质量好且稳定。现在卡和俄都不卖了,美更加不卖给我们,倒逼使用国产氦气。 当进口尽数被废,国产当自强! 原本国产氦气替代进口是一个漫长过程,现在不得不用,空置率高的产能现在全部拉满都不够用了
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AI 算力芯片行业深度复盘:GPU 为王、ASIC 崛起,国产算力迎来业绩与行情双击
一、算力芯片底层逻辑:GPU 是 AI 时代核心算力底座 GPU 作为算力芯片核心品类,与 CPU、FPGA、ASIC、NPU 共同构成 AI 计算加速芯片五大技术架构。不同于 CPU 擅长串行任务处理,GPU 依托海量计算核心 + 大规模并行处理架构,天然适配 AI 训练、推理所需的矩阵与张量运算,算力峰值可达 CPU 百倍以上。 早期 GPU 仅用于图形图像处理,后续凭借强大通用计算能力演化出 GPGPU,2007 年英伟达 CUDA 架构落地后,GPU 全面解锁通用计算潜力,广泛应用于粒子
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